Deuxième marché mondial de la moto, l'électrification devrait être catalysée par les subventions.
La moto est le principal mode de transport en Asie du Sud-Est, avec des ventes annuelles dépassant les 10 millions d'unités.https://www.qianxinmotor.com/2000w-china-classic-vespa-ckd-electric-scooter-with-removable-lithium-battery-product/Le relief accidenté et montagneux, conjugué à un faible revenu par habitant, fait de la moto le moyen de transport le plus populaire en Asie du Sud-Est. D'après les statistiques d'organisations telles que la Fédération automobile de l'ASEAN (AAF) et MarkLines, l'Asie du Sud-Est était le deuxième marché mondial de la moto en 2022, représentant 21 % des ventes mondiales. À eux seuls, l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam ont vendu environ 10 millions de motos par an.
Les pays d'Asie du Sud-Est encouragent la conversion des deux-roues à l'électricité et le déploiement de stations de recharge pour deux-roues électriques s'impose comme une tendance politique majeure. Selon les informations publiées sur les sites web officiels de différents gouvernements, les Philippines ont proposé des réductions de droits de douane à l'importation pour les motos électriques, les deux-roues électriques et leurs composants au cours des cinq prochaines années, à compter de 2023. En 2023, l'Indonésie et la Thaïlande ont décidé d'octroyer des subventions équivalentes à plus de 3 000 yuans par moto électrique. Face à l'intensification des efforts politiques en faveur de l'électrification dans la région, nous pensons que 2023 marquera le début d'une accélération du développement des deux-roues électriques en Asie du Sud-Est.
Le remplacement des motos à essence et l'augmentation du taux de pénétration de leur utilisation devraient permettre des ventes annuelles supérieures à 40 millions d'unités.
Le nombre de motos en Asie du Sud-Est est considérable et ne cesse de croître. Selon les statistiques de l'ASEAN, on estime à environ 250 millions le nombre de motos en circulation dans la région. Bien que le taux de croissance ait ralenti entre 2019 et 2021 en raison de la pandémie, il a globalement maintenu une tendance à la hausse au cours de la dernière décennie, avec un TCAC d'environ 5 % entre 2012 et 2022. La population totale de l'Asie du Sud-Est représente près de la moitié de celle de la Chine, ce qui soutient la demande du marché pour différents modes de transport. D'après les données de la CNUCED, la population de la Chine s'élève à environ 1,4 milliard d'habitants et connaît une croissance stable, tandis que celle de l'Asie du Sud-Est avoisine les 670 millions d'habitants, soit environ la moitié de la population chinoise, et continue de croître légèrement, à un taux annuel de 1 %.
Avec le développement de l'électrification, les deux-roues électriques remplaceront les motos à essence, et la part de ces dernières dans la demande totale de deux-roues devrait diminuer. Les données historiques du marché chinois montrent que la demande de deux-roues électriques ne cesse de croître, exerçant une pression à la baisse sur le marché des motos. En 2022, les ventes de deux-roues électriques en Chine s'élevaient à 354 unités pour 10 000 habitants, soit une augmentation de 64 % par rapport à 2010 (216 unités). La même année, les ventes de motos pour 10 000 habitants étaient de 99, soit une baisse de 25 % par rapport à 2010 (131 unités). En 2022, les motos ne représentaient plus que 22 % de la demande totale de deux-roues en Chine, contre près de 40 % en 2010.
L'abaissement du seuil d'utilisation des deux-roues électriques devrait stimuler la pénétration globale de ces véhicules. En Indonésie, les motos sont omniprésentes et constituent le moyen de transport le plus pratique et économique. Cependant, en raison des exigences élevées liées à leur utilisation, les cyclistes locaux sont principalement des hommes jeunes et d'âge mûr. Nous pensons que les vélos électriques, relativement légers et faciles à utiliser, séduiront davantage de femmes, de personnes d'âge mûr et de seniors, créant ainsi un important potentiel de croissance. Par ailleurs, l'expérience acquise en Chine en matière de développement des deux-roues électriques est similaire. Même au plus fort des ventes de motos en Chine, entre 2005 et 2010, le nombre total de deux-roues vendus était inférieur à 50 millions d'unités, un chiffre nettement inférieur aux plus de 70 millions de véhicules vendus actuellement.
Les consommateurs d'Asie du Sud-Est ont des préférences similaires, ce qui constitue une référence pour la conception et la promotion des produits électrifiés.
Les scooters et les motos à cadre incurvé sont les deux types de motos les plus répandus en Asie du Sud-Est, les scooters représentant la part prépondérante du marché en Indonésie. La caractéristique emblématique d'un scooter est son large repose-pieds situé entre le guidon et la selle, permettant de poser les pieds dessus pendant la conduite. Il est généralement équipé de petites roues d'environ 10 pouces et d'une transmission à variation continue (CVT). En revanche, les motos à cadre incurvé sont dépourvues de repose-pieds, ce qui les rend plus adaptées à la route. Elles sont généralement équipées de moteurs de petite cylindrée et d'un embrayage automatique ne nécessitant aucune intervention manuelle. Elles sont économiques, consomment peu de carburant et offrent un excellent rapport qualité-prix. Selon les données de l'AISI, la part des ventes de scooters sur le marché indonésien de la moto est en constante augmentation, atteignant près de 90 %.
Les motos à cadre courbé, qu'il s'agisse de voitures ou de scooters, sont très populaires en Thaïlande et au Vietnam. En Thaïlande, les scooters et les motos à cadre courbé, comme la Honda Wave, sont très répandus. Malgré une tendance aux grosses cylindrées sur le marché thaïlandais, les motos de 125 cm³ et moins représentaient encore 75 % des ventes totales en 2022. Au Vietnam, selon les statistiques de Statista, les scooters détiennent environ 40 % du marché et sont les motos les plus vendues. D'après l'Association des constructeurs de motos du Vietnam (VAMM), les Honda Vision et Honda Wave Alpha étaient les deux modèles les plus vendus en 2023.
Date de publication : 1er décembre 2023